Centro de ayuda
Recursos y tutoriales
Guías paso a paso y respuestas a las dudas más comunes para que aproveches NovoOperix al máximo — desde tu primer CFDI hasta el corte de caja.
Crear tu cuenta y empezar la prueba de 14 días
- Entra a novooperix.com y haz clic en “Empezar gratis”.
- Captura tu correo y una contraseña; confirma tu correo con el enlace que te enviamos.
- Listo: tienes 14 días con acceso a la mayoría de los módulos, sin tarjeta.
Configurar los datos de tu empresa
- Ve a Configuración → Empresa.
- Captura nombre, RFC, régimen fiscal, logo y datos de contacto.
- Elige tu giro para que el sistema ajuste catálogos y pantallas a tu negocio.
Invitar a tu equipo y asignar permisos
- Ve a Configuración → Usuarios y roles.
- Agrega a cada persona con su correo y un rol (administrador, gerente, vendedor, almacenista o lector).
- Ajusta los permisos por módulo según lo que cada quien deba ver o editar.
Facturación electrónica (CFDI 4.0)
Timbra ante el SAT sin complicaciones.
Ver todas las guías de facturación electrónica (cfdi 4.0) →Cargar tu CSD y configurar tu emisor
- Ve a Configuración → Datos para timbrar (CFDI).
- Captura tu RFC, razón social, régimen fiscal y lugar de expedición (tal como vienen en tu Constancia de Situación Fiscal).
- Sube tu Certificado de Sello Digital: archivos .cer y .key más la contraseña de la llave.
- Tus archivos se guardan cifrados (AES-256-GCM). El timbrado lo provee la plataforma; no necesitas contratar un PAC aparte.
Timbrar tu primer CFDI
- Genera una venta y, en su detalle, usa “Facturar (CFDI)”; o ve a Facturas (CFDI).
- Selecciona o captura al cliente con sus datos fiscales (RFC, régimen, uso de CFDI, CP).
- Agrega los conceptos; el sistema calcula el IVA y arma el comprobante.
- Confirma para timbrar. Descarga el PDF y el XML, o envíalos por correo al cliente.
Cancelar o sustituir un CFDI
- Ve a Facturas (CFDI) y abre el CFDI que quieres cancelar.
- Elige “Cancelar” y selecciona el motivo conforme al catálogo del SAT.
- Si el motivo es sustitución (01), captura el folio del CFDI que lo reemplaza.
- En la mayoría de los casos el receptor debe aceptar la cancelación en el portal del SAT; el sistema te muestra el estado de la solicitud.
Timbres del plan y packs adicionales
- Cada plan incluye timbres por mes que se reinician cada periodo (no se acumulan).
- Si se te acaban, ve a Configuración → Plan y facturación y compra un pack de 50 o 100 timbres.
- Los packs SÍ se acumulan hasta consumirse. Un timbre consumido no se reembolsa aunque canceles el CFDI.
Inventario y almacenes
Controla tu stock en una o varias sucursales.
Ver todas las guías de inventario y almacenes →Dar de alta productos (e importar desde Excel)
- Ve a Productos → Nuevo, o usa Importar inventario para subir tu catálogo desde Excel.
- Captura SKU, descripción, precio, impuestos y clave de producto/servicio del SAT.
- Revisa la vista previa de la importación y confirma para cargar todo de una vez.
Multi-almacén y traspasos
- Crea tus sucursales en Almacenes (según tu plan).
- Para mover stock entre sucursales, ve a Traspasos entre almacenes → Nuevo.
- Selecciona origen, destino y cantidades; el sistema ajusta las existencias de ambos almacenes.
Conteo físico y ajustes
- Ve a Movimientos de inventario → Conteo → Nuevo.
- Captura las cantidades reales contadas (puedes hacerlo por almacén).
- Confirma para aplicar el ajuste; el sistema registra la diferencia sin pisar otros movimientos.
Lotes, series y caducidades
- Activa el control por lote/serie en la ficha del producto (Productos).
- Al recibir mercancía, captura el número de lote/serie y la fecha de caducidad.
- El sistema te alerta de caducidades próximas y mantiene la trazabilidad en ventas.
Hacer una venta y cobrar
- Abre Punto de Venta (POS) y, si es necesario, abre la Caja con tu fondo inicial.
- Agrega productos por búsqueda o código de barras y aplica descuentos si tu rol lo permite.
- Cobra con efectivo, tarjeta o transferencia; entrega el ticket o emite el CFDI.
Apartados
- Crea un apartado (módulo Apartados) y registra el anticipo del cliente.
- El stock queda reservado y la caja/banco refleja el anticipo.
- Al liquidar, conviertes el apartado en venta; si vence, el stock se libera automáticamente.
Corte de caja
- Al cerrar turno, ve a Cortes de Caja.
- El sistema te muestra el esperado por forma de pago; captura el conteo real.
- Confirma para cerrar el corte y dejar la caja lista para el siguiente turno.
Emitir un CFDI con complemento Carta Porte
- Abre la guía de envío en Guías de envío y usa la opción “Carta Porte”.
- Captura origen, destino, mercancías (peso y unidades), y las figuras del transporte (vehículo, conductor, ruta).
- Genera el XML y tímbralo desde Facturas (CFDI).
- Recuerda: tú eres responsable de la veracidad de los datos del traslado ante el SAT.
Cuentas por cobrar y por pagar
- Ve a Cuentas por cobrar (o a Bandeja de cobranza) para ver quién te debe, priorizado por antigüedad.
- Registra los pagos recibidos; el saldo de cada cliente se actualiza al instante.
- En Cuentas por pagar das seguimiento a lo que debes a tus proveedores.
Bancos y conciliación
- Da de alta tus cuentas bancarias en Bancos y conciliación.
- Registra ingresos y egresos, o impórtalos para conciliar contra tus movimientos.
- Marca cada movimiento conciliado para mantener tus saldos cuadrados.
Reportes
- Ve a Reportes y rendimiento para ventas, márgenes, inventario y cobranza.
- Filtra por periodo, almacén o vendedor.
- Exporta a Excel en un clic para tu contador (según tu plan).
Plan y facturación
Administra tu suscripción y tus facturas.
Ver todas las guías de plan y facturación →Activar un plan o cambiar de plan
- Ve a Configuración → Plan y facturación.
- Elige el plan (mensual o anual) y paga de forma segura con Stripe.
- Puedes subir o bajar de plan cuando quieras; el prorrateo es automático.
Obtener la factura (CFDI) de tu suscripción
- Ve a Configuración → Plan y facturación → “Ver mis facturas”.
- Captura tus datos fiscales (RFC, razón social, régimen, CP, uso de CFDI).
- Si tu pago quedó pendiente de factura, presiona “Facturar” y descarga tu XML.
Cancelar tu suscripción
- Ve a Configuración → Plan y facturación y elige “Cancelar”.
- Tu acceso continúa hasta el final del periodo ya pagado.
- No hay penalización ni periodo mínimo; los packs de timbres comprados siguen disponibles.
Seguridad de tu cuenta
Protege el acceso a tu información.
Ver todas las guías de seguridad de tu cuenta →Activar (o desactivar) la verificación en dos pasos (2FA)
- Ve a Configuración → Seguridad y acceso.
- En “App en tu teléfono” presiona “Activar” y escanea el QR con Google Authenticator, Authy o 1Password.
- Guarda tus códigos de respaldo. Para apagarlo, usa “Desactivar” (te pedirá tu contraseña).
Cambiar tu contraseña y cerrar sesiones
- Ve a Configuración → Seguridad y acceso para cambiar tu contraseña.
- Usa “Cerrar sesión en todos los dispositivos” si crees que alguien más tiene acceso.
- Habilita 2FA para una capa extra de protección.
Preguntas frecuentes
Resuelve tus dudas
¿Necesito ser contador para usar NovoOperix?
No. NovoOperix está hecho para el dueño y el operativo: cobras, facturas y recibes mercancía sin saber contabilidad. Tu contador exporta sus reportes en un clic cuando lo necesite.
¿NovoOperix incluye el timbrado o tengo que contratar un PAC?
El timbrado lo provee la plataforma a través de un PAC autorizado por el SAT. No necesitas contratar ni configurar un PAC por separado: solo cargas tu CSD en Configuración → Datos para timbrar (CFDI) y empiezas a facturar.
¿Es seguro subir mi Certificado de Sello Digital (CSD)?
Sí. Tu llave privada y su contraseña se guardan cifradas con AES-256-GCM, viajan por TLS 1.2+ y solo se usan en el momento de timbrar. Nunca se muestran ni se comparten.
¿Puedo importar mis productos y clientes desde Excel?
Sí. Desde Importar inventario subes tu catálogo en Excel; el sistema te muestra una vista previa antes de cargar. También puedes capturarlos manualmente en Productos y Clientes y cartera.
¿Funciona para varias sucursales o almacenes?
Sí. Puedes manejar múltiples almacenes (módulo Almacenes) y hacer Traspasos entre almacenes (según tu plan). Cada movimiento ajusta las existencias de origen y destino.
¿Cómo funcionan los timbres CFDI de mi plan?
Cada plan incluye timbres por mes que se reinician cada periodo y no se acumulan. Si se te acaban, compras packs de 50 o 100 timbres desde Configuración → Plan y facturación; esos packs sí se acumulan hasta consumirse.
Cancelé un CFDI, ¿me regresan el timbre?
No. El PAC y el SAT cobran el timbre al emitirlo, así que un timbre consumido no se reembolsa aunque después canceles el comprobante.
¿Puedo emitir Carta Porte 3.1?
Sí. Desde Guías de envío usas la opción Carta Porte y capturas origen, destino, mercancías y figuras del transporte. Tú eres responsable de que los datos del traslado sean veraces ante el SAT.
¿Cómo obtengo la factura de mi propia suscripción?
En Configuración → Plan y facturación → “Ver mis facturas”. Capturas tus datos fiscales una vez y descargas el CFDI de cada pago; si quedó pendiente, lo generas con el botón “Facturar”.
¿Qué pasa con mis datos si dejo de usar el servicio?
Tus datos son tuyos. Puedes exportarlos en cualquier momento desde la plataforma, y conservas la posibilidad de exportarlos durante 30 días tras cancelar. Conservamos la información con efectos fiscales por los plazos que marca la ley.
No puedo entrar a mi cuenta, ¿qué hago?
Verifica tu correo y contraseña; si tienes 2FA, ten a la mano tu app autenticadora o tus códigos de respaldo. Si el problema persiste, escríbenos a soporte@novooperix.com y te ayudamos a recuperar el acceso.
¿Cómo contacto a soporte?
Escríbenos a soporte@novooperix.com. Respondemos en menos de 24 horas hábiles (lunes a viernes, 9:00 a 18:00 CDMX).
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